準備するもの
- ベーシックプランで有料課金したfreee会計アカウント
- 期首~期末までの銀行取引明細（CSV形式）
- 法人用ネットバンキング口座
- 法人用クレジットカード（あれば）
- 立替経費シート、立替経費領収書
- 銀行明細をfreeeに取り込む用のテンプレート
手順
事前準備
- 顧客に対して基本情報の入力を依頼する
- その後、アンケート結果をスプレッドシートから抽出しておく
- この情報をもとに法人基本情報を入力していく
試算表作成
銀行明細をfreeeにアップロード
- アップロードできない（顧問先がスプシで入出金を管理している場合）ときは、下記のインポート用フォーマットに入出金を記入し、アップロード